SÃO PAULO - Com sua nova oferta primária de ações, a Vale captou um montante de R$ 19,434 bilhões, a um preço de R$ 39,90 por papel preferencial classe A (VALE5) e de R$ 46,28 por ação ordinária (VALE3), definidos pelo procedimento de bookbuilding.

Vale destacar que os preços praticados na oferta estão bem abaixo da cotação de fechamento dos papéis nesta quarta-feira (16) - PNA a R$ 42,60 e ON a R$ 49,20.

A distribuição consiste na oferta inicial de 256.926.766 ações ON e 164.402.799 ações PNA no Brasil e no exterior, na forma de ADSs (American Depositary Shares) representados por ADRs (Americam Depositary Receipts), que correspondem a uma ação cada.

O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que Bradesco, BB Investimento, Itaú e Unibanco também atuarão como coordenadores.

Público-alvo
A Vale realizará uma oferta prioritária, destinada aos seus acionistas, a qual terá como base a participação acionária verificada nas posições de custódia ao final de 8 de julho, relativas à liquidação das operações do pregão da Bovespa no dia útil anterior à publicação do aviso ao mercado na CBLC e na instituição depositária das ações de emissão da companhia.

Na oferta prioritária não haverá valor mínimo de investimento, sendo que os acionistas ordinaristas e preferencialistas terão direito a subscrever 0,08564803 ação ordinária ou preferencial para cada ação que possuírem ao final do dia 15 de julho, desde que presentes na primeira data de corte.

A empresa também realizará a oferta de varejo, destinada a investidores não-institucionais. Além disso, as ações não colocadas nas ofertas de varejo e prioritária serão destinadas à distribuição pública junto a investidores institucionais.

Operação da Oferta	Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária	256.926.766 ações ordinárias e 164.402.799 ações preferenciais classe A
Opção de Lote Suplementar *	Até 24.660.420 ações preferenciais
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo	R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional	Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais

^* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta	Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding	4 de julho
Início do Período de Reservas para a Oferta Prioritária e de Varejo	11 de julho
Encerramento do Período de Reservas	15 de julho
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)	16 de julho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar	17 de julho
Início das negociações na Bovespa	18 de julho
Liquidação Financeira da Operação	22 de julho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar	15 de agosto
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta	22 de agosto