SÃO PAULO – A Vale (VALE3, VALE5) declarou em nota divulgada no último domingo (2) que acertou a venda de sua participação em empresas de alumínio por US$ 405 milhões e “certa quantidade” de ações da norueguesa Norsk Hydro.
Conforme a nota, as companhias a serem vendidas são as seguintes: Albras (Alumínio Brasileiro), Alunorte (Alumina do Norte do Brasil) e CAP (Companhia de Alumina do Pará).
“Após oferta de ações a ser realizada futuramente pela Hydro, essa quantidade de ações deverá representar 22% do capital da Hydro. Além disso, a Hydro assumirá uma dívida líquida de US$ 700 milhões”, completa o informe.
Detalhes
Diante da transação, a mineradora criará uma joint venture chamada “Bauxite JV”, que incluirá todos os ativos de minério de bauxita da Vale no Brasil. Formada a empresa, a brasileira venderá 60% da mesma à Hydro, por US$ 600 milhões em dinheiro.
A parcela remanescente na nova companhia – de 40% - será comercializada em duas parcelas iguais de 20% em 2013 e 2015, por US$ 200 milhões em dinheiro cada uma. Ambos os negócios necessitam de aprovação dos acionistas.
“De acordo com os termos do acordo, uma vez finalizado, a Vale transferirá para a Hydro: (a) 51,0% do capital total da Albras; (b) 57,0% do capital total da Alunorte; (c) 61,0% do capital total da CAP; e venderá (d) 60,0% do capital total da “Bauxite JV”. Uma vez concluída a transação, a Vale deterá 40% de participação da “Bauxite JV”, que será integralmente vendida até 2015”, conclui a nota.
