SÃO PAULO - Dando prosseguimento à maior oferta pública de ações desde a abertura do mercado em 2004, as ações ordinárias da Bovespa Holding, listadas sob o código
BOVH3, encerraram sua estréia no
Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo com expressiva valorização de 52,13%, encerrando a sexta-feira (26) cotadas a R$ 34,99.
Os papéis iniciaram a sessão a R$ 32,00, configurando uma alta de 39,13% frente ao preço fixado no
bookbuilding (R$ 23,00). Os papéis mantiveram sólida alta durante todo o pregão, após 55.059 negócios que movimentaram inéditos R$ 5,06 bilhões. Na máxima, os papéis chegaram a valer R$ 35,33, ganhos de 53,60%.
Captação histórica
Conforme divulgado na última quarta-feira, o preço das ações da
IPO da Bovespa foi fixado em R$ 23,00, no teto do segundo intervalo estimado pelos coordenadores da oferta, de R$ 20,00 a R$ 23,00. A primeira faixa de preço estimada, de R$ 15,50 a R$ 18,50, foi elevada com base no excesso de demanda constatado na oferta.
Com isso, a Bovespa Holding já arrecadou um montante de R$ 6,625 bilhões, configurando o maior valor captado por uma
IPO (
Initial Public Offering) desde a
reabertura dos mercados, em 2004. Até então, tal posto era ocupado pela Redecard, que em agosto deste ano, arrecadou com sua oferta R$ 4,6 bilhões.
Investidores foram atendidos até R$ 12,098 mil
Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados prioritários foram atendidos integralmente até o valor de R$ 12.098,00, o que corresponde ao montante de 526 ações.
Já os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados não prioritários, aqueles que após a liquidação das negociações no dia de estréia das ofertas, estavam com posição inferior a 80% do montante adquirido em pelo menos três das quatro
IPOs consideradas pela Bovespa, não foram atendidos. Além disso, as "Pessoas Vinculadas" foram excluídas da oferta.
Dados da oferta
| Operação da Oferta |
Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária |
250.492.283 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * |
Até 37.573.842 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo |
R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional |
Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de
Reserva de Investidores Institucionais** |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em caráter de oferta secundária
**Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil
Confira a agenda completa da oferta:
| Eventos da Oferta |
Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding |
5 de outubro |
| Início do Período de Reservas |
15 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas |
23 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) |
24 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
26 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa |
26 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
26 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação |
30 de outubro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta |
30 de novembro |
