SÃO PAULO - A BM&F S.A., cujas ações ordinárias estrearam no Novo Mercado da Bovespa em 30 de novembro, anunciou nesta segunda-feira (10) o encerramento de seu IPO (Initial Public Offering).

Como esperado, a empresa captou R$ 5,984 bilhões com sua oferta. Isto porque, verificando a expressiva demanda por estes papéis, os coordenadores da oferta exerceram integralmente a opção de lote suplementar (de até 15% das ações inicialmente distribuídas), o que aumentou o montante ofertado em 39.024.110 ações.

Com este resultado, a BM&F registra o segundo maior valor captado por uma operação desde a reabertura dos mercados, em 2004. O primeiro lugar cabe ao IPO da Bovespa Holding, que em outubro deste ano, movimentou R$ 6,625 bilhões.

Maior valor investido por pessoas físicas
A maioria dos papéis distribuídos pela BM&F foi adquirida por investidores estrangeiros: o total de recursos que a empresa trouxe de fora do Brasil foi de cerca de R$ 4,629 bilhões, ou seja, 77,36% do total captado com a oferta.

Contudo, apesar de ser proporcionalmente pequena quando comparada à participação dos estrangeiros, merece destaque a participação das pessoas físicas.

No total, 253.707 investidores desta categoria adquiriram 28.561.898 ações, conferindo um valor total captado de R$ 571,238 milhões, o maior levantado em um IPO no mercado brasileiro por pessoas físicas desde 2004.

Até então, tal posto cabia à oferta pública de ações da Bovespa Holding, que à época, captara R$ 556,525 milhões com as 63.929 pessoas físicas que participaram de seu IPO.

Confira alguns números da oferta:

Tipo de Investidor	Valor (R$ Milhões)	%	Origem dos recursos	Valor (R$ Milhões)	%
Institucional	5.386	90,01	Exterior	4.629	77,36
Varejo	597,909	9,99	Brasil	1.355	22,64

Ações distribuídas	Preço	Volume da Operação
299.184.846	R$ 20,00	R$ 5.983.696.920,00